Buenas tardes, fumata blanca en Bruselas después de que Hungría haya cedido a las exigencias del resto de líderes de la Unión Europea al dar luz verde definitiva a la financiación de 50.000 millones de euros para Ucrania mientras que el mercado tantea una nueva posible crisis bancaria por el el riesgo inmobiliario y Apple presenta una de sus mayores novedades.

1. Hungría cede a los “burócratas”

El Consejo Extraordinario de la Unión Europea, con Viktor Orbán amenazando con bloquear la revisión del presupuesto comunitario, se resolvió con un acuerdo después Hungría haya cedido a desbloquear los 50.000 millones de euros de ayuda plurianual de los socios para Ucrania. La cita, que se esperaba tensa, ha durado menos de seis minutos de reunión en la sala de reuniones del Consejo Europeo.

2. Powell empieza a prepara el terreno

La Reserva Federal de Estados Unidos se decide de nuevo por la pausa. Deja los tipos de interés en el 5,25%-5,5%, pero sugiere un cambio de la política monetaria, después de que su presidente, Jerome Powell, dejara caer que podrían considerar bajar los tipos para controlar la inflación. En todo caso, el responsable monetario insiste en que el comité aún no tiene plena confianza en la estabilidad de precios.

3. La crisis bancaria se extiende

Tras desplomarse un 38% en Bolsa, New York Community Bancorp saca a la luz el gran problema que tiene en las tripas la banca regional de EE.UU. La entidad estadounidense ha disparado su provisión para insolvencias en el cuarto trimestre y sobre la mesa presenta la amenaza de la exposición de estos bancos al inmobiliario comercial.

4. Preocupación en el inmobiliario

Un efecto contagio que se ha llevado por delante a gran banca europea como BNP Paribas e ING que tropiezan en Bolsa tras presentar unos resultados decepcionantes. El Aozora Bank, con sede en Tokio, también ha retrocedido más del 20% en la sesión en Asia después de advertir sobre una pérdida vinculada a inversiones en propiedades comerciales estadounidenses, mientras que el Deutsche Bank ha más que cuadruplicó sus provisiones para pérdidas inmobiliarias estadounidenses a 123 millones de euros.

5. La economía nubla al BCE

La inflación en la zona euro disminuye, pero lo hace menos de lo esperado en enero, y desafía las expectativas de una pronta reducción de tipos por parte del Banco Central Europeo en sus reuniones de marzo y abril. En enero, los precios al consumidor aumentan un 2,8% en dato interanual, por encima de lo esperado. ¿La subyacente? Se reduce, pero menos, hasta el 3,3%.

6. El diluvio de los siete magníficos

La atención del mercado también mira hoy a lo empresarial ya que tres de los Siete Magníficos presentan sus cuentas. Apple, Amazon y Meta están listos para anunciar sus últimas cifras en el que ha sido un período inusualmente complicado para Silicon Valley. La empresa matriz de Google, Alphabet, se desplomó ayer más de un 7% ayer y Microsoft retrocedió un 2,7%, después de que los inversores dieran una respuesta negativa a sus últimos resultados.

7. El lanzamiento más importante de Apple

Apple lanza en unas horas al mercado su producto más importante en años, las gafas de realidad mixta, Vision Pro. Desde este próximo viernes estarán a la venta en Estados Unidos con un precio inicial de 3.499 dólares. El mercado espera un impacto limitado en las cuentas porque, dicen los analistas, el precio de salida podría limitar las ventas a gran escala.

Cifra del día: 3.500 es el número de trabajadores que Deutsche Bank va a despedir en todo el grupo después de haber obtenido en sus últimos resultados un beneficio neto de 4.212 millones de euros en 2023, lo que supone un descenso del 16% respecto a 2022 pese a crecer en ingresos.

Mercados

Gráfico de la tarde

La crisis bancaria vuelve a azotar a la economía de Estados Unidos. Las entidades regionales del país se enfrentan a pérdidas no realizadas de aproximadamente 685.000 millones de dólares (actualizado al tercer trimestre). Este problema no desaparecerá pronto hasta que la Reserva Federal comience a recortar los tipos de interés. El New York Community Bancorp podría ser la próxima víctima.

El vídeo del día

Europa enfrenta las tensiones en un Consejo Europeo por el desbloqueo de 50.000 millones de fondos para Ucrania, con Hungría resistiendo a ceder sin garantías para sus propios fondos. Las protestas agrícolas en Polonia se extienden a Francia, Bélgica y amenazan a España. En el mercado, el desplome de New York Community Bank afecta al sector bancario mundial, con preocupaciones sobre la estabilidad financiera.

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