Buenos días. En geopolítica, los hutíes siguen amenazando el comercio mundial desde Yemen mientras las posiciones de Israel y Hamas siguen alejadas en la mesa de negociación para un alto el fuego en Gaza; Reino Unido y EE. UU. tratan de que Rusia no pueda evadir la limitación del precio del petróleo. En economía, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para endurecer las normas fiscales y Estados Unidos revisa al alza los aranceles a China. Además, Milei ve las primeras protestas contra su drástica reforma económica; y Warner Bros. y Paramount estudian una fusión.

1. Los hutíes amenazan el comercio

Los hutíes siguen atancando buques en el mar Rojo y, pese a la anunciada alianza de Estados Unidos y otros países para la defensa de la zona, cada vez son menos los barcos que se arriesgan a navegar por esas aguas. El grupo rebelde chiíta amenaza, de este modo, la economía mundial: casi el 10% del comercio marítimo pasaba cerca de Yemen hacia o desde el canal de Suez, que le reportaba a Egipto 9400 millones de dólares hasta junio. Las cifras del mes que viene sin duda distarán de ser tan buenas.

2. La UE acuerda las normas fiscales

El Ecofin ha llegado a un acuerdo para la reforma de las reglas fiscales a partir de 2024, un texto que se acerca más a las exigencias de Alemania, que pedía cifras concretas de reducción de deuda y déficit, que a la postura del sur de Europa, mucho más flexible. Los países que superen el umbral de deuda del 60% sobre el PIB deberán tener colchones fiscales; se fijará un objetivo de déficit del 1,5%. España está entre los países que tendrían que realizar ajustes, junto a Grecia o Italia.

3. EE.UU. y Reino Unido: presión al crudo ruso

Reino Unido y Estados Unidos endurecen las normas para que Rusia tenga más difícil eludir el límite de precios de su crudo. Las compañías exportadoras tendrán que aportar documentación nueva que demuestre que cada viaje cumple con el límite de precios del G7, en lugar de ofrecer solo garantías genéricas de que se respeta la ley. Hasta este momento, el precio del petróleo se fijaba por debajo del límite permitido y luego se recuperaba el dinero a través de tarifas infladas por seguros, licencias o embalaje. Desde ahora, las aseguradoras podrán exigir información sobre todos los costos.

4. Israel-Hamas: sin acuerdo

Según informa Wall Street Journal, el grupo terrorista Hamas habría rechazado una oferta israelí de alto el fuego que ofrecía una pausa de una semana a cambio de 40 rehenes. Hamas objetó que no aceptaría los términos del acuerdo hasta que pausa esté ya en vigor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desvelaba ayer que se están produciendo discusiones “muy serias”, pero que no espera un acuerdo inminente entre las partes en conflicto.

5. Guerra comercial EE.UU. - China

Estados Unidos estudia aumentar los aranceles a China a principios del próximo año; en este caso, a los automóviles eléctricos y a los productos para sistemas solares. Los automóviles eléctricos chinos ya sufren un arancel del 25%, pero la Casa Blanca debate revisar estos impuestos de cara al año que viene. Hasta ahora, los aranceles a productos chinos suponían casi 300.000 millones de dólares anuales.

6. Nuevo aplazamiento en la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU volvió a aplazar hasta hoy la votación de una resolución que pide un alto el fuego en Gaza. Y nuevamente, el motivo del retraso es el desacuerdo de Estados Unidos con algunos puntos que aparecen en el texto: “cese de hostilidades” o “establecer un mecanismo de vigilancia en la Franja de Gaza bajo la autoridad del secretario general de las Naciones Unidas”. En un inicio, estaba previsto que el texto se votase este lunes.

7. Primeras protestas en Argentina

A pocos días de la jura del cargo, Javier Milei afronta las primeras protestas en Argentina. El presidente ha presentado un decreto que deroga leyes y regulaciones, hasta 300 reformas que se encaminan a facilitar la privatización de empresas, a flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud y abre la puerta a las operaciones en dólares, sin olvidar un recorte del gasto público de unos 20.000 millones de dólares. Como consecuencia, más de 10.000 personas tomaron ayer el centro de Buenos Aires en la primera gran manifestación contra las medidas de Milei.

8. ¿Fusión Warner Bros. & Paramount?

Los directores ejecutivos de Warner Bros. Discovery y de Paramount Global se han reunido en Nueva York para estudiar una posible fusión. De llevarse a cabo, el grupo resultante sería un gigante de las noticias, con CBS New y CNN, y el entretenimiento. Warner tiene un valor de mercado en torno a los 29.000 millones de dólares; casi el triple que Paramount, que ronda los 10.000 millones y se enfrenta a una gran deuda.

9. Los datos del día

Pocos datos hoy en Europa. En España conoceremos la confianza del consumidor. En el continente americano, sale el IPC de México; en Estados Unidos, el PIB del tercer trimestre y las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Además, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia.

Cifra del día: 22.000 millones de dólares; es la cantidad que las aseguradoras elevan la valoración de las compañías navieras por el riesgo a los ataques de los hutíes en el mar Rojo.

Mercados

Datos de las 7 a. m. hora de Madrid.

Gráfico de la mañana

Bank of America firma el gráfico de hoy; con él nos explica que el mercado de bonos parece un poco saturado. Más de la mitad de los administradores de fondos descuentan una bajada de los rendimientos el año que viene.

El vídeo de la mañana

Las navieras esquivan el mar Rojo por temor a ataques hutíes; Venezuela intercambia prisioneros con EE. UU.; primeras protestas en Argentina contra la reforma de Milei; Wall Street cae y los bonos suben.

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